Много времени племена жили спокойно, но однажды было явлено пророчество…
«Когда солнце окрасит вершины дубов,
Лес ваш весь погрузится во тьму.
Под тяжелые крики испуганных сов
Выйдет зло… Не покланяйтесь ему…

Кровью холодной оно обольет
Ваш прекрасный и девственный лес.
Но когда вы поймете, что время придет –
Дайте злу ваш суровый ответ…»
Белка, получившая пророчество, напугана и растеряна. Она идет к соседям, чтобы просить Тьму о помощи в будущей битве, которая, как думает Предводительница, уже не за горами. Белка рассказывает все Тьме, но та не уверена, что Предводительница Грозового Ветра расшифровала пророчество верно. Тьма решает, что речь идет не о битве, а о появлении чего-то нового и страшного.
В это время на территорию города, построенного рядом с лесом, приходит шайка котов. Они безжалостны и горды, они сильны и выносливы – они называют себя племенем Холодной Крови и хотят изменить порядки этого леса. Вождь племени, юная кошка Иная, планирует за несколько недель захватить власть в лесу и подчинить себе остальные племена, о которых ей рассказывал отец, рожденный в племени Жидкой Тьмы. Иная знает, что ее отец был изгнан из племени за убийство, которого не совершал – это был просто несчастный случай. Теперь молодая кошка хочет отомстить…
Она посылает в лес разведчиков: они охотятся на территории племен, проверяя наличие дичи, смотрят за воинами, изучая их жизнь, их возможности и следят за патрулями, уча распорядок жизни лесных котов.
Обо всем этом они докладывают Иной. Через несколько недель юная Предводительница наносит визит в племя Грозового Ветра. Она требует, чтобы клановые коты поделились территорией, но ей, естественно, отказывают. Тогда она, скрипя зубами, идет в племя Жидкой Тьмы, где встречает еще более резкий отказ.
На Совете Предводительницы лесных племен решают, что племя Холодной Крови и есть обещанное зло. Они уверены, что подчиняться ему нельзя ни в коем случае. Иная, через разведчиков узнавшая о планах Тьмы и Белки, собирает войско, вербуя туда одиночек и домашних котиков.
Через луну, во время следующего Совета племя Холодной Крови в полном составе выходит на поляну. Перед ликом луны, Иная требует у лесных племен поделиться территорией. Тьма, пораженная наглостью кошки, бросается на нее. Некоторые воины тоже начинают драку, но неожиданно вмешивается Звездное Племя.
Поляну окутывает холодный туман. Перед глазами изумленных воинов и Предводительниц появляется озеро с черной водой (Жидкая Тьма) и облако, из которого бьет молния (Грозовой Ветер). И тут происходит что-то невообразимое: и озеро, и облако окрашиваются красным, дует ледяной ветер.
Когда все заканчиваются, Тьма и Белка решают, что племени Холодной Крови предначертано остаться в их лесу. Бывшим бродягам дают территорию рядом с городом.
Но кто знает, правильное ли это решение? И что означало первое пророчество?
Участники:
1. Предводительница Жидкой Тьма: Тьма
2. Предводительница Грозового Ветра: Белка
3. Предводительница Холодной Крови: Иная
4.  Разведчики: ? и ?
5. Массовка: все остальные